กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) จาก บลจ.วรรณ ลดหย่อนภาษีปี 2563
สวัสดีครับทุกคน ครั้งก่อนผมได้พูดถึงกองทุนรวมเพื่อการออมของ บลจ.กสิกรและ บลจ.บัวหลวงไปแล้ว ครัวนี้ขอเอาที่สรุปของบลจ.วรรณ มาเล่าบ้าง ฝั่งนี้เค้าก็มีกองทุนดีๆ ไม่แพ้กันเลยครับ
Recap
ช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปีแบบนี้ หลายคนกำลังหาตัวช่วยลดหย่อนภาษีกันอยู่ใช่ไหมครับ จะให้ซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์อย่างเดียวก็จะกระจุกตัวเกินไปเพราะไม่มีการกระจายความเสี่ยงเอาเสียเลย ฉะนั้นเราทุกคนจะต้องกระจายความเสี่ยงโดยการใช้สิทธิอื่นๆ ด้วยนะครับ เช่น กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ที่เพิ่งเปิดใหม่ มาแทนกองทุน LTF ที่ปิดไปเมื่อปีที่แล้ว
บลจ.วรรณ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทแรกที่ได้รับใบอณุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจการจัดการลงทุน บลจ.วรรณ ดำเนินธุรกิจจัดการลงทุนมานานกว่า 28 ปี โดยมีการดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนอย่างครบวงจรให้แก่ลูกค้าทั้งบุคคลทั่วไป ปัจจถบันมีกองทุนรวมอยู่
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) สำหรับลงทุนระยะยาวเพื่อการออมและนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้จากธนาคารกรุงเทพดูแลโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบัวหลวงหรือกองทุนบัวหลวง มีให้เลือกลงทุนทั้งหมด 4 กองทุน
- มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนแบบ Fund of Funds ในประเทศจีน (ลงทุนแบบ Fund of Funds คือ เอาไปลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) หรือที่ผู้ออกตราสารมีธุรกิจหลักในประเทศจีน และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น
- การลงทุนและบริหารแบบ Active Portfolio คือ การลงทุนเชิงรุกที่มีเป้าหมายเพื่อสามารถเอาชนะดัชนีอ้างอิง (Benchmark)
- มีความเสี่ยงระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง)
- กองทุนนี้ไม่มีเงินปันผลแต่เน้นสะสมผลตอบแทนในระยะยาวและการขายคืนหน่วยลงทุนเมื่อครบสัญญา
- มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป 2,000 บาท
- กองทุนรวมตราสารทุนที่เน้นลงทุนตราสารทุนหรือตราสารหนี้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- การลงทุนและบริหารแบบ Active Portfolio คือ การลงทุนเชิงรุกที่มีเป้าหมายเพื่อสามารถเอาชนะดัชนีอ้างอิง (Benchmark)
- กระจายการลงทุนใน กลุ่มอาหารและสาธารณูปโภค, อาหารและเครื่องดื่ม, โลจิสติกส์, ไอที เป็นต้น
- บริษัทที่ลงทุน เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- มีความเสี่ยงระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง)
- กองทุนนี้ไม่มีเงินปันผลแต่เน้นสะสมผลตอบแทนในระยะยาวและการขายคืนหน่วยลงทุนเมื่อครบสัญญา
- มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก 2,000 บาทและครั้งถัดไปไม่กำหนด
- มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก)โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- พอร์ตการลงทุน เช่น Baillie Gifford Long Term Global Growth Investment Fund, พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย, เงินฝากและอื่นๆ
- มีความเสี่ยงระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง)
- กองทุนนี้ไม่มีเงินปันผลแต่เน้นสะสมผลตอบแทนในระยะยาวและการขายคืนหน่วยลงทุนเมื่อครบสัญญา
- มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป 2,000 บาท
สำหรับเพื่อนๆที่สนใจกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) บลจ.วรรณ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.one-asset.com/fund
อย่าลืมนะครับ!! การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
อยากซื้อกองทุนรวมอื่นๆ หรือ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ปรึกษาแอดมินได้นะครับ (ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป เลขที่ทะเบียน 115446)
ประกันสะสมทรัพย์ลดหย่อนภาษี (IRR 2.0%)
https://www.mtl-insure.com/saving/thanapan-20_8/
สอบถามแบบประกันหรือกองทุนทางอินบ๊อกได้เลยครับ
FB : http://m.me/MTL.SmartInsurance
Line : https://lin.ee/cAyHd1Q
Website : www.mtl-insure.com